صندوق‌ها از نگاه فاندبیس 1 hour ago

Neutral in a Week waiting for outcome

کدام صندوق شاخصی، شاخص کل بورس را دقیقتر دنبال کرده است؟ صندوقهای شاخصی با یک هدف اصلی فعالیت میکنند: بازتاب عملکرد شاخص مبنا در پرتفوی خود. بنابراین، برای ارزیابی این صندوقها صرفاً نباید به دنبال بیشترین بازدهی بود؛ بلکه باید بررسی کرد کدام صندوق توانسته عملکردی نزدیکتر به شاخص کل بورس ثبت کند. بررسی نمودار بازدهی از ابتدای دوره تا ۴ آبان ۱۴۰۵، اختلاف عملکرد قابلتوجهی را میان صندوقهای مورد بررسی نشان میدهد: #فیروزه: ۱۲۷.۵٪ بازدهی #کاردان: ۱۱۷.۸٪ بازدهی شاخص کل: ۱۱۷.۳٪ بازدهی #آرام: ۱۰۱.۶٪ بازدهی #بازار: ۹۷٪ بازدهی #هوشمند: ۹۰.۶٪ بازدهی کدام صندوق به شاخص نزدیکتر بوده است با مقایسه ارقام انتهای نمودار، صندوق کاردان با بازدهی حدود ۱۱۷.۸ درصد، نزدیکترین عملکرد را به شاخص کل با بازدهی حدود ۱۱۷.۳ درصد داشته است؛ اختلافی در حدود ۰.۵ درصد. این موضوع از منظر ارزیابی صندوقهای شاخصی اهمیت دارد؛ چراکه بازدهی بالاتر بهتنهایی به معنای عملکرد بهتر نیست. معیار مهم، میزان انطباق عملکرد صندوق با شاخص مبنا و خطای تعقیب شاخص در طول دوره است.